读创/深圳商报记者钟国斌
7月13日,年内港股最大IPO天齐锂业登陆港交所。该股上市首日低开9.15%,报74.5港元,跌破每股82港元的发行价,盘中一度跌超11%;截至收盘,天齐锂业报82港元,无涨跌,成交31.04亿港元。
天齐锂业H股IPO历程可谓一波三折。早在年8月,天齐锂业向港交所递交了发行上市的申请。年11月,公司收到中国证监会批复,核准公司发行不超过3.28亿股境外上市外资股。后来,因相关批复失效,公司H股发行未能实施。
年9月13日,天齐锂业重启港交所H股上市。今年1月28日,天齐锂业向港交所递交了本次发行上市申请;6月2日,天齐锂业宣布获得证监会批准;7月13日,天齐锂业在港交所挂牌上市。
资料显示,天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业,业务包括锂化合物及衍生物生产与锂精矿开采及生产。
天齐锂业H股发行价为每股82港元,本次IPO预估全球发售所得款项总额约为.58亿港元,募资净额约为.62亿港元,成为今年以来港股市场最大的IPO。
招股书披露,天齐锂业募资将用于偿还并购智利矿业化工(下称“SQM”)债务的未偿还余额11.3亿美元,为安居工厂一期建设拨资、偿还若干中国国内银行贷款及用作运营资金及一般公司用途。其中,偿还SQM债务占比超六成。
天齐锂业H股IPO得到了资本追捧。天齐锂业已与中创新航、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG化学、太平洋资产管理、德方纳米、四川能投(香港)控股、金山(香港)国际矿业等7名基石投资者订立基石投资协议。
作为基石投资者,德方纳米最为积极。6月27日,德方纳米就公告称,拟使用自有资金不超过1.6亿美元,作为基石投资者参与认购天齐锂业港股首次公开发行的股份。最终,德方纳米出资11.78亿港元认购。
上市前夕,从富途的暗盘表现来看,透露市场对天齐锂业并不太看好,盘中一度跌近10%,跌破发行价,截至12日暗盘收盘,天齐锂业跌6.83%,报76.4港元/股。
值得注意的是,今年新能源赛道受热捧,天齐锂业A股大幅上涨。今年4月26日,天齐锂业股价为58.05元,不到3个月时间,该股一路上涨至.57元,创出历史新高,累计涨幅超%。
天齐锂业H股发行价为每股82港元,对标A股7月13日的收盘价.6元,折让约46%。
业绩方面,年天齐锂业实现营收76.63亿元,同比增长.56%;净利润20.79亿元,同比增长.37%。今年一季度,天齐锂业实现营收52.57亿元,同比增长.41%;净利润33.28亿元,同比增长.65%。
审读:谭录岗
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